《精英金融“机构销售”》

开篇：金融“机构销售”概述-

人才、知识、技能

课程背景

在金融行业融合发展，对金融人才不断提出新要求与高要求的大背景下，金融学子需要具备扎实的理论基础的同时，丰富的实践实战经验也成为重要人才选拔要素。机构销售是金融行业重要的一环，是公司的生命线。

为帮助上海财经大学金融学院高年级本科生了解机构销售的工作内容，明确用人单位的人才需求，把握个人未来的求职方向，金融学院职业发展导师、优募UpFunds创始人、上财校友章洁女士心系母校与学弟学妹发展，为回馈母校与学院培养，利用自身资源，邀请机构销售领域资深专家与业务骨干，牵头与学院合作开设《精英金融“机构销售”》课程。课程围绕国家金融强国战略，聚焦金融服务实体经济需求，定位理论与实践相结合的高素质人才培养。

主体内容

9月11日，《精英金融“机构销售”》第一课开启，金融学院职业发展中心主任刘一老师作开课致辞。刘老师回顾了课程开设历程，总结了课程所获成果，在对章洁校友表达感谢之后，也对同学们认真学习课程内容提出期望。

随后，章洁校友开始《开篇：金融“机构销售”概述——人才、知识、技能》的主题讲授。章老师首先对机构销售人才进行宏观概览。从产品、服务和信任方面介绍机构销售的岗位职责，结合研究所、券商营业部、公募基金和私募基金的招聘岗位说明，展示了机构销售在实际工作场景中的应用。从管理人和客户的角度，章老师对机构销售进行角色定位。在职业发展方面，章老师分别介绍了成为管理者、投资家、企业家和买方顾问的四条职业发展路径。

聚焦个体，章老师介绍了成为一名机构销售所应具备的知识和技能。章老师将其划分为“知识、技能、个人IP、工具和心态”，并生动地称之为“能力五环”。知识方面，应积累对宏观、中观、微观和岗位的认识；技能方面，提高内容输出、销售技巧、商务礼仪、路演表达等能力；个人IP方面，发掘自己的优势、独特与潜力；工具方面，掌握数据、AI等；同时，应增强个人的抗压能力。其间，章老师不断结合自己从中外资银行到信托机构再到创业的经历，说明五种能力的重要性。

本次课程为本学期《精英金融“机构销售”》的第一课。行业资深老师的专业讲授，使同学们对机构销售有了全局性的了解。老师的行业经验也使同学们明晰了相应岗位的工作要求。本系列课程为同学们建立与金融行业相适应的职业思维体系、规划适合自己的职业生涯道路提供了方向和指引。

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第一课：给财务做个体检，告别月光和负债

第二课：这么多理财产品，哪些能赚钱，哪些是坑

第三课：基金，学会这些，一年10%的收益并不难

第四课：股票，用好这个更赚钱的投资工具

第五课：一个在发达国家流行的资产规划方法

第六课：打新债，大概率能赚钱的投资方法

第七课：普通人，如何通往财富之路