《黑白》谷旺韩IPO 厨神餐厅即上市

影视串流平台Netflix近期播出的南韩综艺节目《黑白大厨:料理阶级大战》在全球爆红,评判之一有「南韩厨神」之称的白种元旗下餐饮集团Theborn Korea,乘势在南韩证交所上市,而且由于市场反应热烈,公司决定加价招股,首次公开招股(IPO)周五(25日)以每股3.4万韩圜定价,较招股价範围上限的2.8万韩圜高出21%,集资1020亿韩圜(约5.7亿港元),市值最多4920亿韩圜(约27.5亿港元),白种元手持的股份价值约2.15亿美元(约16.8亿港元)。

白种元身家涨 持股值17亿

58岁的白种元,有韩版地狱厨神Gordon Ramsay之称,早在《黑白大厨》开播之前,他自2015年起参与电视美食真人骚节目,并有自己的YouTube频道,内容由在家製作简单料理到海外寻找美食等,目前约有662万名订户。

白种元于1994年创立Theborn Korea,提供平价料理与休闲的用餐体验,旗下拥有约25个品牌,包括New Maul Restaurant、Hong Kong Banjum 0410及Paik's Coffee等,约有2900间自营和特许经营店,其生意版图并扩展至食品加工和酱汁业务,还在济州经营一家酒店。Theborn Korea去年收入达4107亿韩圜(约23亿港元),较2019年疫情前高出超过3倍。

Theborn Korea最初计划在2018年申请上市,随后因疫情爆发而押后。据招股文件显示,招股价为介乎2.3万至2.8万韩圜,集资所得将用于开发新菜单和品牌,以及併购其他餐饮企业,而股份挂牌后,白种元仍持有公司约61%股权。

Theborn Korea集资增至5.7亿

《黑白大厨》于9月17日开播以来在全球掀起热潮,曾登上Netflix非英语节目的每周收视冠军,参与比赛的厨师知名度也大大提升,所属餐厅的预约数字大幅飙升和大排长龙,为当地餐饮业打下强心针,走出疫情后的困境。

Theborn Korea今次IPO加价,上市集资增至5.7亿港元可谓食正时机,正值南韩饮食文化随着Kpop近年席捲全球在海外愈益受欢迎,有助于营造更大的市场声势,即使该公司集资规模不大,但仍是当地少数能让股民可直接投资餐饮业的渠道,投资银行家憧憬投资者未来会对该板块有更大兴趣。

Theborn Korea上市掀起热潮,与低迷的南韩新股市场形成强烈对比。若不计入Theborn Korea,南韩IPO今年暂时集资金额只有12.3亿美元(约96亿港元),虽然金额已多过去年全年,但远低于2021年的152亿美元(约1186亿港元),最近还遭遇重大挫折。网上银行K Bank因招股反应欠佳,上周叫停上市,该行原拟集资超过7亿美元(55亿港元),为当地自2022年1月以来最大型的IPO。

南韩股市今年整体表现也乏善足陈,属全球表现最差的主要股市之一。在科技和电动车相关股份受压下,首尔综合指数今年暂跌2.71%,远逊美股标指劲升近22%;南韩巨企三星电子周五股价泻至52周新低,今年累挫近29%。

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