目前，ETF已成为投资者资产配置和财富管理的重要工具。为加强场内基金投资知识的普及和推广，帮助更好认识并运用ETF，上海证券交易所将于近期举办“第63期基金理财规划师”培训。现就培训相关事项通知如下。

　　一、培训时间

　　本次培训采用线上学习模式进行，线上学习时间：2024年9月19日（周四）10:00-2024年9月20日（周五）16:00。学员须在该期间自行安排时间完成所有课程的学习，课程在此期间24小时开放，课程内容详见附件1：《课程表》。

　　二、培训对象

　　培训面向证券公司经纪业务投资顾问，基金公司市场推广人员，银行、保险、信托、私募等机构投资人员等。

　　三、培训报名

　　（一）报名时间：2024年9月12日（周四）10:00-9月18日（周三）16:00，培训预计规模200人，额满为止。

　　（二）报名方式：采用培训联络人在线报名模式，操作详见附件2：《培训报名操作指南》。首次申请成为培训联络人时需上传所在单位的有效盖章的推荐函，请提前准备，详见附件3：《推荐函》。

　　（三）报名说明：为做好培训服务，本所将采集必要的个人信息（包括姓名、性别、身份证件号码、手机号码、所在单位、现任职务等）。按照本通知要求提交报名信息的，即代表同意《上海证券交易所市场参与者个人信息保护告知书》全部内容（详见附件4：《上海证券交易所市场参与者个人信息保护告知书》）。本所将严格按照法律规定，采取有效措施加强个人信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。

　　四、培训方式

　　请使用电脑浏览器访问“上交所浦江大讲堂”(https://pujiang.sse.com.cn/)，并使用报名时所填学员本人手机号码登录。登录成功后，点击“培训班”栏目，选择“第63期基金理财规划师培训”项目。培训页面将于9月12日10:00发布。操作方法详见附件5：《在线培训操作指南》。

　　五、培训费用

　　本期培训免收培训费。

　　六、培训证明获取

　　本期要求学员全程观看学习。对完成所有课程学习的学员，将于学习完成后的5个工作日内复核并发放培训证明（电子证明）。查询方法详见附件6：《培训证明查询与下载指南》。

　　七、特别提示

　　（一）请留意提交的报名信息（如姓名、性别、证件号码、手机号等）的正确性，审核通过后将无法修改。手机号码将用于参加学习并接收相关通知信息。因手机设置差异，系统通知短信可能被过滤或拦截，请持续关注报名系统的报名申请状态及反馈信息，如遇问题及时致电联系。

　　（三）附件内容重要，请完整仔细阅读。

　　八、联系方式

　　企业培训部：生老师，021-68601178。

　　附件1：《课程表》

　　附件2：《培训报名操作指南》

　　附件3：《推荐函》

　　附件4：《上海证券交易所市场参与者个人信息保护告知书》

　　附件5：《在线培训操作指南》

　　附件6：《培训证明查询与下载指南》

　　上海证券交易所企业培训部

　　二〇二四年九月十一日