资管周报:推动资本市场高质量发展,新国九条落地;部分银行三年期大额存单“缺货”,转战保险、理财产品(资管周报:新备案私募产品数量断崖式下降;养老理财产品可挂钩“
▼热点导读
吴清“解读”新国九条:证监会“1+N”政策体系重磅推出,明确推进落实三大举措
部分银行三年期大额存单“缺货” ,转战保险、理财产品
事涉龙光集团 平安信托佳园468号已逾期
量化大厂遭遇巨赎炒上热搜,传闻持续发酵,公司发文又删除,实情究竟如何?
▼资管要闻
吴清“解读”新国九条:证监会“1+N”政策体系重磅推出,明确推进落实三大举措
继2004年、2014年两个“国九条”之后,又时隔10年,国务院4月12日发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。证监会党委书记、主席吴清认为,相对前两个“国九条”,本次“国九条”有三大特点,一是充分体现资本市场的政治性、人民性;二是充分体现强监管、防风险;三是充分体现目标导向、问题导向。他提到新“国九条”对市场各参与方做了安排,包括推动中长期资金入市,强调加强法治,深化央地和部际协调联动等方面提出了要求等。
私募期货类策略回暖,一季度最高收益超过22%,量化CTA再成主流
近期,随着期货市场多个品种走出流畅行情,与之相关的私募CTA策略也出现回暖。据财联社报道,今年一季度,私募的期货及衍生品策略收益均值为1.79%,中位数为0.82%,好于私募的股票策略表现(收益均值为-2.74%)。有业绩记录的660家私募旗下期货及衍生品策略3月收益率均值达到2.55%,实现正收益的共有392家,占比为59.39%。一季度备案产品中量化CTA占比为55.87%,从绝对数量上已占据主导地位,在20亿规模以上的私募产品前10名中也已超过6家为量化策略。
理财产品中央数据交换平台完成升级改造 更好满足7×24小时理财销售业务需要
4月5日,为落实监管部门要求,满足市场机构全面接入需要,持续优化用户体验,理财产品中央数据交换平台完成升级改造并成功上线。据媒体报道,本次升级内容主要包含两部分:一是系统性能全面升级,扩充系统服务器处理节点,更好满足全部理财产品发行机构、销售机构通过交换平台同步开展大批量数据交互的需要;二是系统功能全面拓展,支持市场机构在同日对同类文件进行多批次交互,更好满足7×24小时开展理财产品销售业务(如夜市理财业务)的需要;支持市场机构按《理财产品过往业绩展示行为准则》交互理财产品过往业绩数据等,更好满足市场机构信息披露业务需要。本次上线后,数据交换业务适用2024年1月版交换平台业务数据交换协议,同步兼容原版数据交换协议。
给43家上市券商立规矩!四大方面看新要求
4月12日,证监会就修订《关于加强上市证券公司监管的规定》公开征求意见。证监会机构司司长申兵在发布上谈到,目前,我国上市证券公司共43家,总资产占全行业的77%,2023年的营业收入、净利润分别占全行业的70%和77%,规模和实力在行业中的影响和地位举足轻重。但从近年来的监管实践看,上市证券公司仍面临“大而不强”的问题,在发展理念、投资者保护、内控治理、信息披露等方面距离一流投资银行和投资机构的标准和要求仍有较大差距。对于融资行为、薪酬制度、分红意愿等市场近几年较为关心的问题,《规定》新增或修改了相关条款,提出了“严格规范资金用途”、“审慎开展高资本消耗型业务”、“严禁短期激励、过度激励”、“ 重视提高现金分红水平”等要求。
部分银行三年期大额存单“缺货” ,转战保险、理财产品
“三年期大额存单暂时没有额度。”广州某城商行的客户经理最近对客户回复最多的就是这句话。其所在银行三年期大额存单已经两个月没有“上新”额度,最新一期的利率较去年同期也逊色不少,与普通定期存款仅差5BP左右。据媒体报道,在记者统计的十余家银行的三年期大额存单产品中,除少数几家民营银行可上浮至3%以上,大多银行基本全部低于3%。此外,部分银行大额存单、定期存款间的“利率差”已不存在。以建设银行为例,该行两年期、三年期整存整取存款产品利率分别为1.9%、2.35%,与最新大额存单利率一致。也有银行已开始调整KPI指标,上述股份行人士告诉记者,目前其所在支行对存款指标的要求已经相对下降,同时对保险、理财等产品的销售压力开始升高。
新型“含金”理财产品现认购热潮,黄金回调或是上车良机
近期,黄金热度持续走高,多家银行理财推出“含金”理财产品,市场认购火爆。据财联社报道,该类产品主要以“固收+黄金”理财产品和挂钩黄金标的的结构化理财产品为主,目前包括招银理财、兴银理财、平安理财、光大理财、北银理财等多家理财公司盯上了这块“蛋糕”。 某股份行理财子人士表示,受近期黄金走势强劲,部分有避险属性的投资者考虑到流动性的需求,对该类理财产品配置力度较大。据中金固收团队统计,从基金二级分类来看,2024年3月表现较好的基金基本都为与黄金商品相关基金。此外,混合型基金中3月收益率最高的一只基金也以黄金珠宝为标的。
公募基金行业推进高质量发展,迷你基金近期迎来新的要求
据媒体报道,最新要求基金公司可自主承担迷你基金所涉及的信息披露费、审计费等各类固定费用。该报道还指出,若基金公司不承担迷你基金相关费用,则需要在今年6月底前给出解决方案,在今年年底改变产品迷你状态或清盘。同时,严禁借助“帮忙资金”等形式规避支付迷你基金固定费用等违规情形。业内人士表示,最新要求可以减轻迷你基金持有人的负担,同时促使基金公司积极行动,高度重视并解决迷你基金的问题。“实际上,此次基金公司处理迷你基金的方式更为灵活,或也可以保留住一部分具有特别意义的种子型基金,更有利于基金行业健康发展。”
▼机构动态
事涉龙光集团 平安信托佳园468号已逾期
4月10日,平安信托针对平安信托福宁615号集合资金信托计划(以下简称“福宁615号”)发布声明,表示受房地产市场整体下行影响,近期福宁615号信托计划宣布延期,对于此次给客户带来的困扰公司深表歉意。但面临延期的并不止福宁615号一款产品,今日有平安信托佳园468号集合资金信托计划(以下简称“佳园468号”)投资者向媒体记者反馈,其购买的佳园468号同样面临延期,且投资者将相继赴深圳询问产品情况。2023年10月23日,平安信托将佳园468号信托计划项下股权及附属权益以不低于模拟清算股权价值及交易对手应付未付违约金作为起拍价格在公开交易平台阿里资产挂牌公开拍卖转让,但至拍卖截止日,仍无人竞买,拍品已流拍。
在管规模全线缩水,施成抢发首份权益一季报,投资聚焦新能源与TMT
国投瑞银施成率先发布了2024年公募首份权益基金一季报。据财联社报道,施成在管产品共计7只,已披露一季度的有6只,成立于2023年3月的国投瑞银景气驱动2024年一季报尚待披露。较之去年年末,这6只产品规模均有不同程度缩水,除国投瑞银先进制造外,其余产品规模较上期均减少10%以上;另外,这6只产品一季度净值表现均低于业绩比较基准。一季报数据显示,上述6只产品总规模115.65亿元。截至去年年末,这6只产品总规模129.17亿元,整体缩水13.52%。截至一季度末,施成旗下6只产品前十大重仓股仍以新能源龙头股为主。较去年年末,国投瑞银产业升级两年十大重仓股变化较大,4只个股发生更替。佰维存储、阿科力、零跑汽车、精测电子一季度新进该产品十大重仓股,同时西藏矿业、泰胜风能、智立方、深科达已退出十大重仓股行列。新晋十大重仓股汇中,佰维存储、精测电子均为半导体个股。
量化大厂遭遇巨赎炒上热搜,传闻持续发酵,公司发文又删除,实情究竟如何?
据财联社报道,4月10涵德投资两度发文回应提到,相关报道提及的私募基金“大额赎回”,属于日常运作过程中自然发生之赎回,提及的赎回金额500余万元,就产品整体规模而言,前述赎回金额比例较小。公司相关产品在过去一段时期内业绩表现一切正常。此前的报道显示,巨额赎回公告涉及的是一家总部位于北京的量化私募旗下产品,该产品曾于今年3月初打开申购赎回。该私募产品本次净赎回申请份额为559万份,基金净赎回申请份额为上一工作日基金总份额的27.72%。按照该私募基金合同规定,“单个开放日中,本私募基金需处理的净赎回申请份额超过本私募基金上一工作日基金总份额的20%时,即认为本私募基金发生了巨额赎回”。上述27.72%的净赎回申请份额,显然是达到了其基金合同中发布巨赎公告的标准。
博时基金又遇高管离职,副总经理到龄退休,昔日“五虎将”渐散
据博时基金最新公告,徐卫因个人原因已于4月12日正式离任副总经理。财联社报道,有知情人士指出,徐卫下一站或是三方代销机构基煜基金,拟将担任总裁职务。博时基金在任副总还有2位,即王德英、吴慧峰。而值得一提的是,肖风还任总裁期间曾一口气同时提拔了5位副总,后被市场称之为博时“五虎将”;加上技术出身一路晋升至副总的王德英,共计6位副总,各自分管擅长的领域。肖风离职后,当年的博时“五虎将”也渐次离开。2023年年末,博时固收“元老”邵凯带着几位基金经理,转身加盟中欧基金,博时“五虎将”已不复存在。
涉嫌自融!雪松信托长青系列产品资金流向雪松集团
近日有媒体报道,江西经侦雪松信托专案组办案民警向投资人明确表示,经公安机关查明,雪松信托长青供应链系列产品、长盈83号产品资金流向雪松控股集团有限公司(下称“雪松集团”)。长青供应链系列产品、长盈83号产品涉嫌自融,相关责任主体被定性触犯背信运用受托财产罪,最终有待审判机关判定。主打“供应链金融”的长青系列曾是雪松信托的主要产品,连续发行了42只信托计划,累计发行规模为119.18亿元,所募集的资金全部用于受让文金世欣商业保理(天津)有限公司(下称“文欣保理”)持有的一揽子应收账款债权。有证据表明雪松信托长青系列多只产品底层资产涉嫌虚构或已“灭失”。
国寿战配基金认购首单水电公募REITs
近日,嘉实中国电建清洁能源REIT作为市场首单水电公募REITs于上海证券交易所正式成功发行上市,总募集规模10.7亿元。据媒体报道,国寿投资公司旗下国寿资本发起设立的国寿公募REITs战略配售基金作为此项目的重要战略投资者,出资3852万元认购总募集规模3.6%的份额。国寿公募REITs战略配售基金由中国人寿系统内国寿实业、国寿不动产和第三方投资人财信人寿出资认购,是保险行业首只专注于公募REITs战略配售份额投资的策略型基金。
黄本尧出任人保资产总裁,曾表示将积极推进另类投资业务创新转型
4月12日,中国人保资产管理有限公司(下称“人保资产”)发布公告称,经国家金融监督管理总局核准同意,黄本尧于2024年4月8日起任公司总裁。据媒体报道,此前,人保资产前任总裁曾北川于2023年7月因达法定退休年龄卸任。此后,人保资产董事会会议指定黄本尧担任公司临时负责人,直至董事会聘任新任总裁并其任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日为止。黄本尧表示,“一是进一步加强资产负债管理,强化资产负债的联动;二是健全完善全面风险管理体系,提升风险管理能力;三是积极把握投资机会,提升在新会计准则下分类为OCI类资产的占比;四是加快与保险主业紧密相关的产业布局;五是积极推进另类投资业务的创新转型。”
五矿信托三款产品逾期 五矿资本承诺持续支持维护投资者利益
4月12日,五矿资本股份有限公司(以下简称“五矿资本”)发布其子公司五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)旗下三款产品的提示性公告。五矿信托受托管理的“恒信国兴636号-昆明基投集合资金信托计划”、“恒信国兴657号-赢胜51号集合资金信托计划”及“五矿信托-恒信国兴659号-新都1号集合资金信托计划”三个信托产品出现逾期兑付的情形。据了解,“恒信国兴636号”期限两年,其融资方为昆明交投城市投资发展集团有限公司,担保方为昆明市交通投资有限责任公司。原定2024年1月28日本息到期,截至目前,项目本金兑付方案尚未出炉。五矿资本表示,将持续支持和督促五矿信托合规经营、履职尽责,维护投资者利益。
中信信托贵州政信产品兑付方案获通过,债权本金以8折转让拍卖
据媒体报道,中信信托发行的多只贵州政信信托逾期兑付产品,在近期举行的受益人大会投票表决结果中,兑付方案均得到通过。其中,中信信托·贵州遵义市国资公司贷款集合资金信托计划的表决情况为,第一期产品同意票9440万份,反对票730万份,弃权票0份,同意票占参加本次受益人大会的受益人所持表决权总数的92.82%。第二期产品同意票为22110万份,反对票8560万份,弃权票0份,同意票占参加本次受益人大会的受益人所持表决权总数的 72.09%。一名投资者告诉记者,“方案总体是本金打8折,利息豁免”。
▼市场跟踪
上周三大指数均有所下跌。上证指数、深证成指、创业板指当周分别下跌1.62%、3.32%、4.21%。中证500(-1.81%),中证1000(-2.95%)。行业方面,31个申万一级行业, 有色金属(+3.72%),家用电器(+2.10%),公用事业(+1.34%),纺织服饰(+0.96%),银行(+0.91%)涨幅居前。社会服务(-2.76%),通信(-3.76%),电子(-4.43%),计算机(-6.47%),传媒(-9.52%)跌幅居前。
上周利率债收益率下行为主。截至4月12日收盘,1Y、5Y、10Y国债分别报收1.7%、2.11%、2.28%,分别较前一周收盘变动-3BP、-8BP、0BP;1Y、5Y、10Y国开债分别报收1.81%、2.17%、2.4%,分别较前一周收盘变动0BP、-8BP、-1BP。
上周16只基金公告成立。其中包括7只指数型基金、6只债券型基金、2只QDII型基金、1只债券指数型基金。总募集规模为223.8亿份,平均每只基金募集规模为14.0亿份。其中富国瑞夏纯债债券型证券投资基金募集了79.9亿份,为本周之冠。
华西证券研究所数据显示,理财规模延续增长态势,上周环比增1790亿元至28.81万亿元。理财子机构贡献主要规模增量,环比增1903亿元至24.92万亿元。4月初以来,理财规模累计增1.79万亿元。截至4月12日,全部理财产品破净率为2.4%,环比下降0.8pct。分机构来看,除合资理财子破净率较前一周提升1.0pct至2.7%之外,其余机构破净率均在下降。理财业绩不达标率同样转降,全部理财产品业绩不达标率为18.9%,较前一周下降0.3pct。
(财联社 刘晨)
责任编辑:
▼热点导读
债市调整会“冲击”银行理财吗?破净率未上升 引发赎回潮风险不大
成立门槛大幅提高 新备案私募产品数量断崖式下降
针对“限制银行SPV对公募投资及取消银行投资债基税收优惠”传言,监管表态:不实
四川信托重整迎曙光!宏信证券或有望抱上四川国资大腿
▼资管要闻
理财“负反馈2.0”要来了?债市下跌引发银行理财收益率单周回落近200BP
10年国债收益率近一周最多上行了近17BP,短时间内如此巨大的调整幅度,让投资者难免担忧起2022年四季度理财“负反馈”再度发生的可能。不过,多名业内人士表示,从目前的情况来看,尽管过去一周理财产品的年化收益率下滑较多,但预计破净率可控。同时,债市利率上行有顶,理财产品当前有能力应付小规模的赎回。
债市调整会“冲击”银行理财吗?业内:理财产品破净率未上升 引发赎回潮风险不大
如何看待债市调整带来的负反馈可能性?业内人士指出,近年来理财产品投向流动性更强资产的配置比例不断提高。而2022年末债市波动导致理财产品破净赎回潮后,机构加大了风险管理,理财投资者投资行为也更理性,因此当前理财市场风险整体可控,引发理财赎回潮风险不大。此外,近期调整幅度虽然较大,但安全边际还在,理财产品破净率并未上升。
5%收益的美元理财产品还香吗?长短期限收益倒挂,买短或成趋势
某市场人士对财联社表示,市场上美元定期存款产品目前收益还是比较高的,部分可达到5%以上,美元理财产品的业绩基准普遍也在5%以上,期限在6-12个月内的风险等级多为R1,1-3年的风险等级R2,在风险方面比国内理财仅多了汇率风险,在当前低息环境下,市场关注度仍很高。不过值得注意的是,鉴于市场对近期美联储降息预期是确定的,在国内美元理财产品中,收益较高的品种却多为短期,甚至与1年期以上产品的利率形成倒挂。
存款降息后上市公司委托理财何去何从?结构性存款压倒性优势领跑,券商集合理财成新宠
券商理财会是上市公司认购“新宠”吗,跟传统存款类理财产品相比如何?截至目前,上市公司8月认购的理财产品中,存款类产品依旧是上市公司的心头好。不过,7月存款降息后,多家上市公司委托理财清单中,银行理财、券商理财类产品的出现频次大幅上升。
存款类产品依旧是多数上市公司的心头好。截至8月14日,A股上市公司本月委托理财的认购规模超184亿元,交易笔数超310笔。财联社据Choice数据统计,8月A股上市公司购买存款类资产约为165.71亿元,占比近九成;投向存款产品的交易笔数为265笔,占比超八成。
监管首度公开表态!养老理财产品可挂钩“收益平滑基金”
严查收益平滑信托之后,国家金融监管总局首度公开提及养老理财产品可挂钩“收益平滑基金”。财联社记者注意到,国家金融监管总局资管司8月16日在公开披露的对巩富文委员两会提案的答复中,明确提及上述相关内容。
资管司同时还表态,拟将养老理财产品等养老金融业务开展情况纳入理财公司监管评级重要考虑因素,并依据监管评级结果对理财公司实施分类监管。对于评级好的理财公司,支持其优先开展综合性、创新试点类业务。
高频交易监管新规威力显现 股票量化私募转向中低频赛道
据证券时报报道,今年以来,曾经一路狂奔的量化私募基金行业正在降速——行业整体规模和产品业绩均出现明显下滑。降速的同时,整体交易也在降频,转向中低频交易赛道成为一些量化私募的新选择。针对高频交易(量化交易的一种形式),监管部门此前明确了高频交易标准,宣布对高频交易实行差异化收费,目前正稳步推进中。据证券时报记者了解,高频交易的费率或大幅提升,监管细则有望今年10月推出,这将对行业产生深远影响。
成立门槛大幅提高 新备案私募产品数量断崖式下降
据中证报报道,《私募证券投资基金运作指引》8月1日起正式施行,随着对产品设立规模和“帮忙资金”的严格限制,私募证券产品的成立门槛大大提高,截至8月13日,8月以来仅14只私募证券投资基金产品成功备案。今年前7个月,每月新备案的私募证券投资基金平均数量为573只,8月新备案产品数量降幅显著。
针对“限制银行SPV对公募投资及取消银行投资债基税收优惠”传言,监管表态:不实
8月15日,市场流传两则小作文:一是某行得到总局的窗口指导,行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%,股份制大行是5%。二是监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。对此,财联社记者再度向相应监管部门及机构深入采访,相关传闻存在不实之处: 一是经向江浙等地相关监管部门了解,是向部分农商行重申监管要求,未有新发监管规定,限制银行对公募投资传闻不实; 二是经向多家规模占优的基金公司了解,农商行持有公募债基的比重非常小,市场影响非常有限; 三是经向相关人士了解,取消银行利率债基、信用债基免税制度的传言不实,即取消税优提法不实。
多家券商对国债交易采取限制措施,部分期限甚至被暂停
有市场消息称,继监管部门对债市调控力度升级后,国内多家券商自发采取了限制措施,有机构甚至暂停了部分期限的国债交易。此外,还有证券公司暂停“桥类”业务,“桥类”业务在业内俗称“过券”,券商在该类业务中只承担通道的功能,为其他两家机构(产品)牵线完成债券交易。21世纪经济报道就此消息向多名券商相关人士问询,其中有两名向记者证实上述消息属实,但背后是否有监管指导并不清楚。
信托产品亏损也捞金? 高水位法计提浮动报酬引质疑
据中证报报道,在资本市场持续调整的当下,信托公司使用高水位法的公允性、合规性遭遇强烈质疑。一方面,目前信托产品都是净值化管理,无法进行以丰补歉,产品涨的时候信托公司计提了浮动报酬,跌的时候却没有设置投资者补偿机制;另一方面,原银保监会发布的《信托公司证券投资信托业务操作指引》规定,信托公司收取业绩报酬仅在信托计划终止且实现盈利时提取。而信托公司采用高水位法计提浮动报酬显然违反了这项规定。
险资运用余额突破30万亿元,权益资产配置有望增加
据证券日报报道,险资运用余额再上新台阶。国家金融监督管理总局发布的最新数据显示,截至今年6月底,险资运用余额突破了30万亿元。同时,从上半年险资不同资产配置余额同比变化来看,债券配置余额同比涨幅最大,股票配置余额同比涨幅次之。从投资收益率来看,上半年险资年化财务投资收益率为2.87%,年化综合投资收益率为6.91%,两项指标分化明显。
▼机构动态
浙江金融监管局密集处罚6家银行 涉信贷、理财等多项业务 合计罚款1670万元
8月16日,国家金融监管总局接连披露多张金融机构大额罚单。其中,浙江网商银行因“违反规定提高存款利率”等十余项违法违规行为而被处罚735万元。财联社记者注意到,浙江金融监管局8月份以来作出处罚的这批罚单已于近两日开始陆续披露。截至目前,共涉及中国进出口银行、邮储银行、网商银行等6家银行机构,合计罚款达1670万元。从处罚原因来看,受罚银行违规行为仍主要集中在信贷领域,同时,部分银行理财业务违规也有所冒头。
郭振涛获准出任北银理财总裁,年内至少8名理财子董事长、总裁焕新
8月16日下午,国家金融监管总局官网披露,郭振涛北银理财有限责任公司总裁、董事的任职资格获得北京金融监管局核准。监管作出批复的日期为2024年8月14日。记者查询获悉,郭振涛来自北银理财股东北京银行系统,此前担任北京银行长沙分行纪委书记等职。
又见“李鬼”保险公司!海南金融监管局一个月内两度打假
8月14日,海南金融监管局公开发文打假,海南元邦财产保险有限公司未经批准开展经营活动,提示消费者注意风险。财联社记者注意到,这已经是近期海南金融监管局二度发声,打假辖内“李鬼”式险企。
未经审批擅自任用高管人员,太平洋健康险及现任总经理双双收罚单,处罚理由却是“时任”
8月15日,国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表显示,太平洋健康保险股份有限公司因存在临时负责人超期、擅自任用高级管理人员的行为,被上海金融监管局警告,并处罚款3.5万元。同时,时任太平洋健康险总经理尚教研,对太平洋健康险存在擅自任用高级管理人员的行为事实,是直接负责的主管人员,被上海金融监管局警告,并处罚款2万元。
四川信托重整迎曙光!宏信证券或有望抱上四川国资大腿
近日,四川信托管理人已按计划与重整投资人签订了《重整投资协议》,不过未公开具体名单。多名四川金融人士向券商中国记者透露,重整投资人大概率为四川本土大型国有企业——蜀道投资集团有限责任公司,未来蜀道集团或将接下四川信托旗下的宏信证券,若如此,宏信证券可能是四川省国资控股的首家券商。宏信证券相关人士对此表示,目前未有关于四川信托重整投资人的公开信息,当前尽管四川信托步入重整阶段,但尚未开始对宏信证券股权问题进行处理。
▼市场跟踪
上周主要权益指数底部震荡,涨跌不一。上证50上涨1.17%,创业板指下跌0.26%,中证1000、中证2000分别下跌1.00%、上涨0.37%。涨幅靠前的行业板块是银行、通信、煤炭,跌幅靠前的是社会服务、建筑材料、房地产。
(数据来源:Choice数据,财联社整理)
上周利率债收益率宽幅震荡,短端上行较多。截至8月9日收盘,1Y、5Y、7Y国债分别报收1.53%、1.89%、2.08%,分别较前一周收盘变动6BP、3BP、4BP;10Y、20Y、30Y国债分别报收2.19%、2.36%、2.39%,分别较上周收盘变动1BP、3BP、1BP。
(数据来源:Wind数据,财联社整理)
上周,新成立的基金总规模达170.88亿,其中中欧中债3-5年政策性金融债A的总规模最大,共59.50亿元。天弘月月兴30天持有A、浙商汇金聚悦利率债A、长盛盛悦A、华夏首创奥特莱斯REIT也均有一定的规模。上周,新发行的场内基金有4只,新成立的有2只,新上市的有2只。
据华西证券的数据,8月理财规模先增后降。上周理财产品净值持续回撤,负债端情绪或相应受到影响,理财规模较前一周缩减1431亿元至30.20万亿元。分投资方向看,固收+类产品降幅最大,其中不可投股票固收+较前一周降396亿元至8.5万亿元,可投股票固收+同样小幅回落79亿元至8.7万亿元。然后是现管类产品,环比降378亿元至7.8万亿元;固收类产品也较前一周降116亿元至4.1万亿元。
▼热点导读
债券策略私募表现领跑,年内平均收益率逾8%
2023年公募主动权益基金业绩排行榜出炉,北交所基金问鼎冠军
景林投资原高管高斌被逮捕
1568万处罚!新华资管、华安资管、人保寿险3家保险机构上榜
▼资管要闻
债券策略私募表现领跑,年内平均收益率逾8%
逆周期调节政策持续发力,叠加海外加息周期的转向预期,债券市场今年整体表现活跃。在此背景下,债券策略私募今年来的收益率比较可观,平均收益率超8%。私募排排网数据显示,截至12月22日,有业绩记录的19831只私募证券产品今年来收益均值为-1.59%,其中9278只产品实现正收益,占比为46.79%。
事关私募!“两高”重要发声
最高人民检察院12月26日消息,最高人民检察院、最高人民法院相关部门负责人就联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例答记者问时表示,坚持穿透式审查认定思路,准确认定“伪私募”,对以私募为名实施非法集资犯罪的,依法追究刑事责任,不能让犯罪分子穿上“私募”的伪装而逃避法律的制裁。据悉,“两高”将持续加大对私募基金领域犯罪惩治力度,用足用好现有法律和司法解释,依法处置私募基金犯罪。加强与证券监管机构、公安机关等部门的协调配合,进一步提升打击私募基金犯罪合力,稳妥防范化解行业风险。
规模同比缩超两成,首发"折戟"情况明显改善
据媒体报道,回顾2023年,新基金发行较往年而言也有所逊色。截至12月28日,年内新基金发行规模为1.15万亿元,同比减少超22%。2023年"颗粒无收"的基金管理人也较2022年同期有所增长,多家机构甚至连续多年未有新品。但从新基金发行"折戟"的情况来看,则较往年有明显改善。
券商2023年前11个月私募资管新设规模超2022全年总和
今年前11个月,券商私募资管产品新设规模增长明显,达2727.63亿元,而2022年全年的新设规模为2514.28亿元。自资管新规落地以来,券商资管结构正持续优化,私募资管存量规模整体持续下降,叠加市场波动较大,主动管理业务尚未能完全弥补通道业务的萎缩,总规模压降至5.42万亿元。
2023年公募主动权益基金业绩排行榜出炉
与往年“冠军基”早早被锁定不同,备受关注的A股主动权益基金的“冠军基”排位赛战况胶着,直至最后一刻才确定下来。最终,华夏北交所创新中小企业精选两年定开基金净值在最后一个交易日反超东方区域发展基金,问鼎2023年度业绩“冠军”,两只基金今年以来收益率分别为58.56%、55.02%。2023年公募基金首尾业绩相差113.81%。具体来看,今年的公募基金产品中,QDII产品业绩表现最为稳定,广发全球精选人民币基金今年收益率高达67.63%,新能源主题基金业绩表现最差,上银新能源产业精选基金以亏损46.18%的业绩排位垫底。
2024银行理财展望:规模修复,权益类资产占比“向上”
2023年银行理财在经历了2022年的破净潮后,理财规模曾在年初延续承压态势,不过,在理财净值持续修复、渠道端加强投资者沟通等多重努力下,银行理财规模逐步企稳回升。回顾2023年这一年,多位银行理财人士认为,理财行业规模已跨过低点,持续修复回升,理财的产品结构和资产配置向低波稳健倾斜。
展望2024年,多位银行理财业内人士在接受财联社记者采访时表示,2024 年将是理财资产配置结构优化之年,业绩比较基准下行空间缩窄,也将助力银行理财规模增长,理财规模增速或在5-10%,债券、公募基金、权益类资产的占比料将回升。
▼机构动态
证监系统“下海”8年,景林投资高斌被逮捕
曾在证券监管系统任职22年、下海私募8年的高斌,近期被采取刑事诉讼强制措施。据杭州市临平区检察院12月28日发布的消息,经指定管辖,日前该检察院依法对上海景林股权投资管理有限公司原法定代表人、董事长兼总经理高斌作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。
第32家银行理财子来了!浙银理财苦等3年终拿批文,为去年唯一获批筹建银行理财子公司
1月1日,浙商银行发布公告,公司于2023年12月29日收到《国家金融监督管理总局关于筹建浙银理财有限责任公司的批复》。依据上述监管批复,浙商银行获准筹建浙银理财有限责任公司。这意味着国内银行理财子将很快迎来生力军。
财联社记者依据国家金融监督管理总局官网发现,去年全年,监管没有发布批准任何一家银行理财子筹建的文件。2022年,监管部门也仅同意北银理财和法巴农银理财这两家公司开始筹建。这也意味着,浙银理财是2023年内唯一一家获批筹建的理财子。
1568万处罚!新华资管、华安资管、人保寿险3家保险机构上榜 涉另类投资业务、数据造假等25项违规
12月29日,国家金融监督管理总局公布行政处罚信息,新华资产管理股份有限公司、华安财保资产管理有限责任公司两家机构“上榜”,分别被罚451万元、556万元。虽然两家保险资管公司违规行为有所差别,但也有一定共性,两家公司均涉及另类投资业务问题。除了两家保险资管公司,中国人民人寿保险股份有限公司则因变相销售停售保险产品等“八宗罪”,被处罚款561万元。
综上,3家保险机构及18名涉事责任人合计被处罚金1568万元。从违规事由来看,另类投资业务、数据真实性成为重要监管方向。
踩雷"跑路瑜瑶"后,国通信托一日连收三罚单
据财联社报道,不久前因踩雷“跑路瑜瑶”备受关注的国通信托,一日连收三张行政处罚事先告知书。12月28日,国家金融监督管理总局湖北监管局官网公示,对国通信托信托业务四部信托高级经理林小龙、国通信托北京信托业务一部部门副总经理张晋作出给予警告的行政处罚;对国通信托总裁助理邹晓磊作出给予警告并罚款6万元的行政处罚。
百亿资金“砸向”不动产,新华保险携手中金资本成立投资基金
1月1日晚,新华保险(1366.HK)发布公告称,公司于2023年12月31日与中金资本运营有限公司签署有限合伙协议以共同设立基金。根据有限合伙协议,本次成立基金规模为人民币100亿元,其中新华保险作为有限合伙人拟认购99.99亿元,中金资本作为普通合伙人拟认购100万元。中金资本负责基金的投资、管理及运营。
财联社记者注意到,该基金的主要投向为不动产领域。据公告披露,基金投资策略是以股权及适用法律允许的其他方式,直接或间接地主要投向持有型不动产项目资产的被投资企业,为合伙人实现投资回报。
▼市场跟踪
上周主要股指反弹,其中上证50上涨2.45%,沪深300上证2.81%,中证500上涨2.21%,创业板指上涨3.59%。涨幅靠前的板块是电力设备、有色金属、食品饮料,跌幅靠前的是煤炭、传媒、交通运输。
(数据来源:Choice数据,财联社整理)
上周利率债收益率下行为主,短短下行更多。截至29日收盘,1Y、5Y、10Y国债分别报收2.09%、2.40%、2.56%,分别较上周收盘变动-16BP、-6BP、-4BP;1Y、5Y、10Y国开债分别报收2.18%、2.51%、2.68%,分别较上周收盘变动-20BP、-2BP、-5BP。
(数据来源:Choice数据,财联社整理)
Wind数据显示,上周,新成立的基金总规模达510.18亿,环比上周增长5.42%。2023年股票ETF市场获得超过6400亿增量资金。其中,2023年之前成立的存量股票ETF获得了超过5680亿元资金净流入。从产品来看,宽基ETF成为全年“吸金”主力,沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF及创业板ETF等净流入领先。
上周,净值型银行理财产品新发799只,新发产品规模132.91亿元,规模较前一周减少46.78%。2023年累计新发产品31914只,规模18038.26亿元。